Das Jahr ist so ziemlich vorbei. Zeit mal Bilanz zu ziehen. Wie lief es 2019 ? An so ziemlich allen Börsen weltweit lief es gut. Über mein Depot kann ich mich auch nicht beschweren. Es scheint ein überdurchschnittliches Jahr zu werden, obwohl es bei mir in den letzten Monaten (im Verhältnis zu den Indexen) nicht sooo gut lief. September, Oktober, November wurde ich von allen großen Weltbörsen geschlagen.
Trotzdem sollten die Erwartungen erfüllt werden (also einen Momentum getriebenen Wertzuwachs des Depots auf Höhe der besten Indexe + einen Dividenden Bonus von etwa 7% pro Jahr).
Mit der Wertentwicklung über die letzten 12 Monate bin ich sehr zufrieden. Das Depot hat um 27,61% zugelegt und 28.963,86 Euro gewonnen. Scheint ein Rekord Jahr zu werden.
Im Verhältnis zu den von Consors im PIR aufgeführten Vergleichsindexen läuft es gut. Der Abstand hat sich aber die letzten 3 Monate verringert. Was mir sehr gut gefällt ist das die Auswahl der einzelnen Titel (im Moment besteht das Depot aus 30 Titeln) und deren Abstimmung zu einer sehr niedrigen Volatilität führt.
Die geringe Vola lässt sich auch sehr gut am sehr gleichmäßigen Gewinnanstieg über das Jahr erkennen.
Die dafür nötigen Handelsaktivitäten waren (bedingt durch die Strategie) wie immer relativ gering. In diesem Jahr habe ich mich das erste mal zu einer „Bewertung“ der gekauften Titel durchgerungen und 2 Positionen aufgelöst. Leider hat Consors eine Aktie auf 2 Tranchen verkauft und sich die Teilverkäufe mit ziemlich happigen Gebühren bezahlen lassen.
Wie läuft das ganze im Vergleich zu den Indexen. Hier die aktuelle Auswertung (Zeitraum 01/2014 bis 11/2019)
- hellblaue Linie DAX 38,51% (6,5% pro Jahr)
- graue Linie S&P 500 69,91% (11,65% pro Jahr)
- gelbe Linie BRKa (NYSE) 85,76% (14,29% pro Jahr)
- orange Linie Index Hunter 140,87% (23,47% pro Jahr)
Wie lief es bis jetzt 2019 ?
- hellblaue Linie DAX 25,36%
- graue Linie S&P 500 25,27%
- gelbe Linie BRKa (NYSE) 8,00%
- orange Linie Index Hunter 37,50%
Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Auch 2019 scheint die Strategie jeden Index schlagen zu können. Die Outperformance liegt oberhalb des erwarteten Bereichs. Es gibt keinen Grund etwas zu ändern. Eine durchschnittliche Performance von fast 23,5% pro Jahr ist für ein reines Buy & Hold Depot außergewöhnlich. Die Aktienkäufe sind bis 03/2022 voraus geplant und ich sehe keinen Grund etwas zu ändern.
Happy Investing
Index-Hunter 